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ご相談会員について

株式投資や金融商品の情報が溢れ出す中、自己責任での資産運用が求められるようになってきました。その相談相手として、どこにも偏らない独立した立場で、トータルにライフプランの設計や実行のお手伝いをする、ファイナンシャルプランナーの認知度が急激に高まっています。

そこで、当社では、個人・法人を問わずどなたにも気軽にご相談頂けるよう、個別相談のためのブースを開設致しました。保険の見直しから総合的な相続対策まで、当社所属の専門家チームが総力を挙げて、万全のファイナンシャルプランニングサービスを提供致します。

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ご相談の基本的な流れ

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よくあるご相談

株式投資や金融商品の情報が溢れ出す中、自己責任での資産運用が求められるようになってきました。その相談相手として、どこにも偏らない独立した立場で、トータルにライフプランの設計や実行のお手伝いをする、ファイナンシャルプランナーの認知度が急激に高まっています。


ライフプラン/保障設計

  • 保険活用・見直し
  • 住宅の購入・住宅ローンの借り換え
  • 退職後の生活設計
  • 高齢者の財産管理

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相続対策

  • スムーズな資産承継対策
  • 遺言の作成
  • 相続税の深刻・遺産分割
  • 相続トラブルの解決
  • 二次相続対策

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事業継承

  • 自社株対策
  • 名義株対策
  • 後継者の育成・経営の引き継ぎ支援

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経営支援

  • 経営・財務アドバイス
  • 法人成り
  • 諸規定の整備

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資産活用

  • 不動産の有効利用
  • 借地・借家の整理
  • 金融資産運用アドバイス

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