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FP会員 i-land liverについて

FP会員i-land liverの会員サービスについて

先進のシステム提供

生活投資設計書(LIPS)の作成支援

LIPSとは、顧客の投資目的や投資方針を記述したものです。LIPSの作成が、MoneyC@fe+が提供する相談・提案の最も重要な業務です。

LIPSでは、顧客の投資目的、現状ポートフォリオ、保険対策、相続税対策などを記述します。投資目的と保険、相続対策は顧客ごとに担当FPが記述、作成します。これにより投資、保険、相続(税務)面での付加価値が高まるのです。

※LIPS…Life and Investment Policy Statement

時価による顧客ポートフォリオの評価をする

顧客が保有する株式、投資信託、債券等の資産を終値ベースで値洗いし、定期的四半期ごとに報告資料を提出します。

リバランス戦略を構築する

リバランスとは、ポートフォリオの組替のことです。それぞれのポートフォリオの金利、為替、インフレ等に対する感応度を分析し、リバランス案を提案する。

ビジネスモデル実現のためのノウハウ提供とアライアンス

MoneyC@fe+の基本的スタイル

ファイナンシャル・ワンストップ・ショップMoneyC@fe+は、日本で初めての本格的マネーコンシェルジュとして、「お金に関するセカンドオピニオン」をもって顧客との密接なコミュニケーションの実現することをテーマにしています。

顧客のファイナンシャルゴールを実現する基本的な投資政策と、それを実現するアクションプランを明確に区分し、マネープランの初心者である顧客にも最新ITに活用によって、わかりやすくポートフォリオの状況などを説明します。

真のトータルプランニングに必要なサポート

FPが真のトータルプランニングを実現させるためには「保険代理業(リスクマネジメント)」、「税務法律業務(タックスプランニング)」のコンプライアンスは必要不可欠です。

これらはそれぞれの分野に特化したエキスパートが必要ですが、すべてを包含し自ら行うにはコストもリスクも大きいのが現状でしょう。

そのような場合はその業務を代行し、独立系FPがファイナンシャル・ワンストップ・サービスを提供する際のサポートを致します。

FPの皆様に対する継続投資教育

i-land liverでは毎月さまざまなテーマで無料*のスキルアップセミナーを開催していますが、投資政策書の作成などにおいても、継続的な投資教育が必要であることは言うまでもありません。

ポートフォリオ理論を身に付けることから始まり、投資信託や個人年金などの商品研究、オルタナティブ投資などの知識を掘り下げつつ、ケーススタディーによってLIPSやリバランス案の作成方法を習得します。また証券外務員(2種)試験対策も順次開催されます。

*日本FP協会の継続単位を取得する場合は有料

料金プラン

基本サービス

月額:1,050円(入会無料)
消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月以降は月額:1,080円(入会無料)、スキルアップセミナーに関しましては月2回まで無料※ただし継続単位取得を希望する場合は1,080円/回となります。

  • すべての会員に共通の基本サービスです。
    情報誌「i-PRESS」配信(毎月第2・第4木曜発行)
    見本を見る(PDF)
  • スキルアップセミナー
    (月2回まで無料 ※ただし継続単位取得を希望する場合は1,050円/回)
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    ※ノースアイランドのWEBサイトへリンクしています。
  • 継続教育単位取得(セミナー)
  • 情報交流会
  • FPビジネスエントリー(随時)
  • プロフィールの紹介(希望者のみ)
  • 会員専用ページの利用
    (レジュメサービス、i-PRESS誌面連動データ、バックナンバーなど)
    見本を見る(PDF)
    ※レジュメのサンプルがご覧いただけます。

オプションサービス

基本サービスに加えて、必要に応じてオプションサービスをお選びいただけます。

LIPSソフト使用オプション 月額:5,250円
  • 生活投資設計書(LIPS)作成ソフトの利用
  • LIPSを活用した提案の事例研修会
Bizupサービス使用オプション 月額:1,050円
  • Bizupサービスの利用(通常10,500円)

※消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月以降はLIPSソフト使用オプション月額:5,400円、Bizupサービス使用オプション月額:1,080円、Bizupサービスの利用(通常10,800円)となります。

※Bizup(ビズアップ)は、FP自身の情報入手ツールとしてはもちろん、中小企業オーナーや資産家等の個人客へのアドバイスツールとしても利用できるサービスです。

※法令様式やビジネス文書等の業務サポート、WEB上での無料相談に加え、
@Niftyのメールアカウントも取得できます。

Bizup

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