• 
• 
• 
• 
• 
• 

保険・リスク管理

保険の見直し

• 今加入している保険の内容を知りたい。
• 今加入している保険の内容を見直したい。
• 自分にあった医療保険に加入したい。

個人年金

• 個人年金の加入について相談したい。
• 変額個人年金のしくみについて知りたい。

リスクマネジメント

• 経営者が加入すべき保険について知りたい。
• 福利厚生として加入する保険について知りたい。
• 事業上のリスクを補うための保険を知りたい。

一覧に戻る

ライフプランニング

ライフプラン設計

• これからのライフプランをはっきりと描き、マネープランを作りたい。
• ライフイベントに応じた資金の準備がしたい。
• 結婚を機にライフプランを考えたい。
• 離婚にあたってライフプランを考え直したい。

教育費・住宅ローン

• 今後教育費がどれくらいかかるか、どのように準備すればいいか知りたい。
• 教育ローンの利用方法を知りたい。
• 住宅購入にあたって上手に資金計画をたてたい。
• 住宅ローンを借り換えたい。
• 住宅を買い替えたい。

リタイヤメントプラン・社会保険

• 老後の生活を豊かに送るための準備、計画方法を知りたい。
• 公的年金の加入や受給について知っておきたい。
• 遺族年金や障害年金について知りたい。
• 医療保険や介護保険について知りたい。
• 育児休業や介護休業について知りたい。

一覧に戻る

金融資産運用

投資運用相談

• ライフプランにあった金融商品の選び方を知りたい。
• 投資信託のしくみ、選び方を知りたい。
• ペイオフについて知りたい、ペイオフにどう対応すればいいか知りたい。
• 外貨預金の始め方を知りたい。
• 金融資産のポートフォリオを上手に考えたい。

確定拠出金の運用

• 個人型年金のしくみを知りたい。
• 自分にあった運用方法を知りたい。
• 企業型年金を導入したい。
• 従業員への投資教育を行いたい。

一覧に戻る

相続・事業承継

遺言

• 相続税のことまで考えた遺言の作成をしたい。
• 今ある遺言を書き直したい。
• 相続人がもめないよう遺言を作成しておきたい。

相続対策

• 誰が相続人になるのか知っておきたい。
• おおよその相続税額を知っておきたい。
• 生前贈与などの節税対策を行いたい。
• 納税資金の準備をしておきたい。

事業継承対策

• 後継者がスムーズに事業の引き継ぎができる準備をしておきたい。
• 自社の株価を引き下げたり、株数を確保する対策をしたい。
• 納税資金の準備をしておきたい。
• 従業員持株会を設立したい。
• 優先株の発行をしたい。

一覧に戻る

不動産

不動産有効活用

• 遊休土地を利用して収益を上げたい。
• デベロッパーや活用方法についてアドバイスが欲しい。
• 税務の面もあわせて総合的なプランをたてたい。
• 借地権や借家権の整理をしたい。

不動産投資

• 上場不動産投信（J-REIT）のしくみを知りたい、投資してみたい。
• 収益物件への投資をしたい。
• 証券化された不動産に投資したい。

土地評価

• 所有している土地の時価評価が知りたい。
• 売買を考えている土地の適正な価格を知りたい。
• 所有している土地の相続税評価額を知りたい。

一覧に戻る

タックスプランニング

タックスプランニング

• 医療費控除や住宅ローン控除などを受けるため確定申告をしたい。
• 青色申告を行うにあたってアドバイスがほしい。

法人成り

• 個人事業から法人するにあたってアドバイスがほしい。
• 新たに法人を設立したい。

贈与

• 住宅取得資金、配偶者などの控除を活用して贈与したい。
• 効果的な生前贈与をしておきたい。
  

一覧に戻る